Du nutzt die kostenlose Software Portfolio Performance, um deine Aktien, ETFs oder Kryptos zu tracken? Dann habe ich heute einen super Tipp für dich! In meinem Video Tutorial zeige ich dir, wie du deine Transaktionen von der Bison-App kinderleicht in Portfolio Performance importieren kannst.
Erste Schritte in Portfolio Performance 🛠️
Zuerst musst du in Portfolio Performance ein Konto und ein Depot anlegen. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht! Einfach unter ‚Stammdaten‘ auf ‚Konto‘ klicken und dann oben rechts auf das Pluszeichen. Gib dem Konto den Namen „Bison“.
Danach gehst du wieder zu den ‚Stammdaten‘, klickst auf ‚Depots‘ und legst ein neues Depot an. Nenne es „Bison App“ und wähle das zuvor erstellte Bison-Konto als Referenzkonto. Und schon bist du fertig mit den Grundvoraussetzungen! 🎈
Daten von Bison exportieren 📤
Jetzt geht’s ans Eingemachte: Öffne die Bison-App und geh zu den Kontoeinstellungen.
Wähle „Reports“ und lade den „Info Report“ für das gewünschte Jahr herunter. In unserem Beispiel nehmen wir 2023. Achtung: Es muss der Info Report sein, nicht die Transaktionshistorie oder ein Kontoauszug! 📄
Der Report wird dir dann per E-Mail zugeschickt.
Daten in Portfolio Performance importieren 📥
In Portfolio Performance klickst du auf „Datei“ -> „Importieren“ -> „PDF Bankdokumente“ und lädst den Info Report hoch.
Wähle das zuvor angelegte Bison-Konto und das Bison-Depot aus. Im Vorschaufenster siehst du dann alle deine Käufe und Verkäufe. Bestätige den Import und voilà – alle Transaktionen sind in deinem Portfolio Performance drin!
Letzte Schritte und Klassifizierung 🏷️
Du kannst jetzt noch den Datenlieferanten für die Kryptopreise festlegen. Meist wird „Coin Gecko“ als Kurslieferant vorgeschlagen.
Außerdem kannst du deine Kryptos in Portfolio Performance klassifizieren. Zum Beispiel kannst du Bitcoin unter „Kryptowährungen“ einordnen. So behältst du immer den Überblick! 📊
Fazit 🌟
Das war’s auch schon! Mit diesen einfachen Schritten hast du alle deine Transaktionen aus der Bison-App in Portfolio Performance importiert. Wenn du Fragen hast oder weitere Tipps brauchst, lass es mich wissen!